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    活动嘉宾
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    公司简介

    发行概况

    发行日程

    网上路演日
    2020年1月2日
    股权登记日
    2020年1月3日
    配股缴款起止日期
    2020年1月6日至2020年1月10日
    登记公司网上清算
    2020年1月13日
    发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日
    2020年1月14日

    发行人联系方式

    联系人
    刘峻,李素兰
    电话
    0771-5539038,0771-5532512
    传真
    dshbgs@ghzq.com.cn

    主承销商联系方式

    联系人
    国泰君安资本市场部
    电话
    021-38676888
    邮箱
    cm02@gtjas.com

    主承销商联系方式

    联系人
    兴业证券资本市场部
    电话
    021-38565722
    电话
    yaolh@xyzq.com.cn

    募资投向

    本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元,扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,优化公司业务结构,扩大业务规模特别是创新业务规模,提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。本次配股募集资金投资项目包括:1、适时扩大包括融资融券和股票质押式回购业务在内的信用交易业务规模;2、加大证券资产管理业务投入,增强资产管理业务能力;3、扩大自营业务投资规模;4、加大投资银行业务投入;5、优化营业网点布局、加大IT技术平台建设投入。

    董秘信箱

    中文名称:
    国海证券股份有限公司
    英文名称:
    SEALAND SECURITIES CO., LTD.
    股票简称:
    国海证券
    股票代码:
    000750
    法定代表人:
    何春梅
    董事会秘书:
    刘峻
    注册资本:
    4,215,541,972元
    住所:
    广西桂林市辅星路13号
    办公室地址:
    广西南宁市滨湖路46号
    公司网址:
    www.ghzq.com.cn
    电子信箱:
    dshbgs@ghzq.com.cn

    投资要点

    1、良好的股东背景、完善的法人治理

    公司股东主要为实力雄厚的国有企业和上市公司。早在2001年,公司就按照现代企业制度要求建立完善的法人治理结构,使市场化理念、机制得以坚持和贯彻,成为公司持续发展的核心竞争力。

    2、市场化的经营管理机制

    公司依托混合所有制企业多元化股权结构和完善的法人治理,建立了市场化的经营管理机制,运用市场化的理念来经营和管理公司,以市场化的用人机制、激励约束机制和职业发展通道吸引和留住大批优秀人才,不断增强公司的竞争力。

    3、快速成长的综合实力

    截至2018年末,公司合并总资产632亿元,较2011年上市当年增长4.7倍,行业排名24位,提升19位;合并净资产140亿元,增长3.8倍,行业排名33位,提升25位;净资本159亿元,增长6.8倍,行业排名27位,提升31位。2019年前三季度实现合并营业收入27.67亿元,同比增长86%;归属于上市公司股东的净利润5.82亿元,同比增长355%。

    4、鲜明的业务特色

    销售交易业务行业领先:金融债承销连续10余年位居行业前十。

    零售业务区域优势明显:广西股基市场占有率第一。

    资产管理业务特色鲜明:管理规模突破1000亿,2018年度客户资产管理业务收入行业排名第33位,近5年来大幅提升25位。

    企业金融服务业务专业创新:近年来为全国400余家企业提供多元化的服务,形成了债券融资、中小企业IPO、并购重组等业务特色。完成国内首单非公开发行可续期公司债、深交所首单大公募债等创新性项目。

    5、清晰的发展战略

    公司聘请国际一流咨询公司量身制定“十三五”战略规划,聚焦公司目标客户,确定了“以客户为中心,双轮驱动、四平台、四统一,将国海打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商”的战略定位和战略目标,制定了配套的67项战略关键举措,为公司“十三五”乃至更长时间的全面转型和跨越发展绘就了宏伟蓝图、提供行动纲领和路线图,为公司转型发展和跨越发展奠定坚实基础。

    风险提示

    1、零售财富管理业务风险

    零售财富管理业务核心为证券经纪业务。证券市场行情走势的强弱程度直接影响交易量,证券市场的周期性波动使得经纪业务收入大幅波动。与此同时,由于互联网金融的普及以及市场竞争加剧,证券市场经纪业务佣金费率持续下滑。如果未来证券市场交易量大幅下降或者佣金率持续降低,将导致公司经纪业务收入和利润进一步下降,进而影响公司的经营业绩。

    2、企业金融服务业务风险

    公司企业金融服务业务主要包括股权融资业务、债券融资业务、财务顾问业务以及新三板业务等投资银行业务。国内企业金融服务业务对发行市场的政策依赖性较强,产品结构和业务收入来源较为单一,经营业绩受宏观经济周期与政策变化的影响较为明显。

    3、销售交易业务风险

    公司销售交易业务主要包括证券自营业务和金融市场业务,经营业绩与证券市场行情走势具有高度的相关性。在证券行情持续走强时,能为公司带来业绩的迅速增长,而在证券行情持续低迷时,则可能出现亏损,存在明显的随证券市场波动的风险。

    4、投资管理业务风险

    公司投资管理业务主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。资产管理业务收入主要依赖于管理资产的规模和业绩报酬,券商综合的投资能力、丰富的资产配置能力以及投资风险管理能力是其资产管理业务发展的关键因素。若公司在资产管理业务方面不能保持卓越的管理能力和竞争力,则公司资产管理业务收入会面临无法增长甚至下降的风险。公司公募基金管理业务主要面临产品投资风险和竞争风险。公司私募投资基金业务面临的主要风险包括募集失败风险、投资管理风险、投资退出风险。

    5、信用业务风险

    公司信用业务主要包括融资融券和股票质押式回购业务,公司在信用业务开展过程中通过客户适当性管理、征授信管理、标的证券管理、风控指标管理及维持担保比例的盯市管理等一系列措施进行了严格的风险管控,但仍可能存在因质押担保物或质押股票市场价格急剧下跌导致证券平仓后所得资金不足偿还融资款项的市场风险和信用风险。

    6、其他创新业务风险

    证券行业属于国家特许经营行业,证券公司开展创新业务都需要经过中国证监会等监管机构的审批。如果相关创新业务不能顺利获批,将导致公司不能如期开展创新业务甚至部分前期投入无法收回的风险。

    数据统计

    1、简要合并资产负债表 (单位:万元)

    项目 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
    资产总额
    7,047,422.28
    6,316,712.64
    6,600,919.55
    6,796,135.50
    负债总额
    5,611,434.52
    4,912,522.73
    5,179,328.28
    5,374,763.97
    所有者权益
    1,435,987.76
    1,404,189.91
    1,421,591.28
    1,421,371.53
    归属于母公司股东的所有者权益
    1,388,922.79
    1,357,296.46
    1,375,505.84
    1,375,750.97

    2、简要合并利润表 (单位:万元)

    项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
    营业收入
    186,253.23
    212,260.21
    265,888.26
    383,792.64
    利润总额
    55,733.92
    14,194.48
    56,986.14
    142,597.20
    净利润
    41,394.60
    11,186.97
    43,094.47
    106,577.47
    归属于母公司股东的净利润
    38,845.60
    7,314.28
    37,576.02
    101,551.17

    3、主要风险控制指标

    项目 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 预警标准 监管标准
    净资本(亿元)
     134.88
    159.33
    146.55
    133.57
    ≥2.40
    ≥2.00
    风险覆盖率(%)
     207.38
    256.54
    247.05
    249.06
    ≥120
    ≥100
    资本杠杆率(%)
     19.91
    20.56
    20.91
    21.21
    ≥9.6
    ≥8
    流动性覆盖率(%)
     180.57
    190.57
    303.41
    226.32
    ≥120
    ≥100

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